从长周期视角寻找具备业绩增长确定性的行业龙头公司，综合考虑基本面和估值比较，维持核心持仓相对稳定。目前看好的行业有：

1.      医疗服务、CRO/CDMO、医疗器械、创新药、药店

2.      新能源汽车与光伏

3.      云计算、人工智能、芯片、服务器、消费电子、5G后周期等新基建行业

4.      白酒、啤酒 、调味品、休闲食品

5.      化工、工程机械、造纸等具有全球竞争力或进口替代特征的相关行业龙头公司

军工股的短期投资机会